Portfolio Consulting

Ganzheitliche Vermögensanalyse als Instrument der strategischen Planung.

Die Basis für strategische Entscheidungen

Jederzeitiger Überblick über Ihr gesamtes Wertpapierportfolio und kontinuierliche Überprüfung Ihres gesamten Vermögens hinsichtlich Struktur, Risiko und Performance ist die Basis für strategische Entscheidungen.

Professionelle Portfoliosteuerung

Grundlage für eine solche professionelle Vermögens- und Portfoliosteuerung ist ein aussagekräftiges und strukturiertes Reporting, das wir Ihnen regelmäßig zur Verfügung stellen. Wir unterstützen Sie gerne bei der Auswahl weiterer strategischer Partner und konsolidieren alle Vermögenswerte im Sinne einer einheitlichen Strategie für Sie.

Sie wünschen einen unverbindlichen Erstkontakt?

Tragen Sie hier Ihre Daten ein und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Wir können dann abstimmen, wie und wo wir zusammenkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

+49 (0) 89 / 2302 299-0

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Datenschutz

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Unsere Leistungen für Sie:

Portfolioanalyse

Bei uns erwartet Sie eine persönliche und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Beratung.

Wir blicken mit Ihnen über den Tellerrand hinaus. Dabei betrachten wir Ihre Vermögenssituation als Ganzes und verstehen uns als diejenigen, die Ihren Anlagebereich in den Gesamtkontext Ihres Vermögens einpassen.

Dabei werden wir Ihnen genau zuhören, um Ihre Bedürfnisse und Ziele zu verstehen.

Strategische Planung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir eine auf Sie zugeschnittene Anlagestrategie.

Dabei spielt nicht nur eine Ihrem Risikobewusstsein entsprechender Vermögen- und Anlagemix eine Rolle, sondern auch eine vernünftige Liquiditätsplanung unter Berücksichtigung Ihres zeitlichen Anlagehorizontes.

Dabei gilt es, alle Ihre Partner in diesem Bereich entsprechend mit einzubinden.

Portfoliosteuerung

Wir betreuen und managen das für Sie entwickelte Anlageportfolio. Dieses wird von uns laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Dabei kümmern wir uns, wenn Sie dies wünschen, zusammen in Absprache mit Ihren weiteren Partnern gesamtheitlich um Ihr Vermögen.

Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit werden bei uns groß geschrieben.

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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