Vermögensberatung

Ihre Vermögensstrategie braucht ein solides Fundament.

Ihre persönliche Anlagestrategie

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir auf Basis Ihrer Anlage- und Risikomentalität Ihre persönliche Anlagestrategie. Das ist Basis für individuelle Anlagelösungen, die wir gemeinsam mit Ihnen erarbeiten. In diesem gemeinsamen Prozess verstehen wir uns als Sparringspartner auf Augenhöhe, dabei kommen wir mit Anlageideen auf Sie zu, gehen auf Ihre konkreten Wünsche ein und setzen diese gemeinsam mit Ihnen in Ihrem Interesse um.

 

Unabhängig und frei

Wir legen insbesondere Wert darauf, unabhängig und völlig frei von Interessen und Einflüssen Dritter zu handeln und ausschließlich Investments zu tätigen, die Sie auch durchdrungen haben.

Sie wünschen einen unverbindlichen Erstkontakt?

Tragen Sie hier Ihre Daten ein und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Wir können dann abstimmen, wie und wo wir zusammenkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

+49 (0) 89 / 2302 299-0

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Datenschutz

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Unsere Leistungen für Sie:

Strategie-Entwicklung

Bei uns erwartet Sie eine persönliche und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Beratung.

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir Ihre persönliche Anlagestrategie. Auf Grundlage der Strategie erarbeiten wir für Sie individuelle Anlagelösungen, die ausschließlich auf Ihr Risiko/Ertragsprofil ausgerichtet sind.

Unsere Empfehlungen erfassen wir für Sie dabei in einer Geeignetheitsprüfung. Wir verstehen uns in diesem Prozess als Ihr Sparringspartner und kommen auch aktiv mit aktuellen Anlageideen auf Sie zu.

Umsetzung

Wir setzen die gemeinsam entwickelte Anlagestrategie für Sie um.

Für die zeitnahe Umsetzung Ihrer Investitionsentscheidung besitzen wir einen optimalen Zugang zu den Finanzmärkten und agieren ausschließlich in Ihrem Interesse.

Als unabhängiger inhabergeführter Vermögensverwalter sind wir völlig frei von Interessen und Einflüssen Dritter.

Dadurch können wir uns bestmöglich auf Ihre Bedürfnisse einstellen und tätigen nur Investments, die Sie auch durchdrungen haben.

 

Management

Wir betreuen und managen das für Sie entwickelte Anlageportfolio. Dieses wird von uns laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Wir informieren Sie regelmäßig ausführlich über die Entwicklung Ihres Vermögens, damit Sie stets auf dem aktuellen Stand sind.

Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit werden bei uns groß geschrieben.

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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