Vermögensverwaltung

Performance und Zufriedenheit sind unser Maßstab.

Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch

Jedes Vermögensverwaltungsmandat beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre aktuelle Vermögenssituation, Ihre Erfahrungen, Ihren Liquiditätsbedarf, Ihre Renditeerwartung und Ihre Risikoaffinität.

Individuell auf Sie zugeschnitten

Daraus entwickeln wir gemeinsam Ihr individuell auf Sie zugeschnittenes Anlageportfolio. Dabei arbeiten wir nicht mit Muster- oder Strategiedepots, sondern mit einen gewissenhaft recherchierten und analysierten Anlageuniversum im Aktien-, Renten- und Fondsbereich. Dieses wird laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst. Fester Bestandteil dieser Prozesse ist auch das Thema Nachhaltigkeit.

Kernelemente unserer Anlagestrategie

Unabhängigkeit – Ganzheitlichkeit – Augenhöhe – Realer Kapitalerhalt – Chance nutzen – Individualität – Nachhaltigkeit – Langfristigkeit

Sie wünschen einen unverbindlichen Erstkontakt?

Tragen Sie hier Ihre Daten ein und wir melden uns schnellstmöglich bei Ihnen. Wir können dann abstimmen, wie und wo wir zusammenkommen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

+49 (0) 89 / 2302 299-0

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Datenschutz

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Unsere Leistungen für Sie:

Beratung

Bei uns erwartet Sie eine persönliche und auf Ihre Bedürfnisse angepasste Beratung.

Jedes Vermögensverwaltungsmandat beginnt mit einem ausführlichen Gespräch über Ihre aktuelle Vermögenssituation, Ihre Erfahrungen, Ihren Liquiditätsbedarf, Ihre Renditeerwartung und Ihre Risikoaffinität.

Dabei wollen wir Ihre Bedürfnisse und Wünsche genau verstehen.

Portfolio-Entwicklung

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir ein auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnittenes Anlageportfolio.

Dabei investieren wir in Aktien, Renten und Fonds weltweit aus einem sorgfältig ausgewählten Anlageuniversum, das laufend auf aktuelle Rahmenbedingungen überprüft und angepasst wird.

Auch das Thema Nachhaltigkeit ist fester Bestandteil bei Anlageentscheidungen.

Management

Wir betreuen und managen das für Sie entwickelte Anlageportfolio. Dieses wird von uns laufend überprüft und gegebenenfalls angepasst.

Wir informieren Sie regelmäßig ausführlich über die Entwicklung Ihres Vermögens, damit Sie stets auf dem aktuellen Stand sind.

Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit werden bei uns groß geschrieben.

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

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